Operação triangular de industrialização

Realizando a operação triangular no Personal ERP

Esse procedimento é válido para operações de entrada e saída.

  • Definições:
    • Fornecedor entrega no industrializador, por conta e ordem do adquirinte (CFOP 5.924/6.924) e fatura para o comprador, autor da encomenda (CFOP 5.122/6.122 ou 5.123/6.123).
    • Comprador, autor da encomenda, recebe o produto industrializado diretamente do industrializador (CFOP 5.901/6.901).
    • Industrializador entrega o produto diretamente no comprador, autor da encomenda (CFOP 5.925/6.925 e 5.125/6.125).

Lançamento de pedido no Personal

  1. Utilize os dados do comprador
  2. Venda
    • Tipo de operação venda a ordem.
    • CFOPs 5.122/6.122 indústria (venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente).
    • 5.123/6.123 comércio (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente).
  3. Compra
    • Tipo de operação Compra a ordem.
      • CFOPs 1.122/2.122 (compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente).
    • Tipo de operação industrialização sem trânsito.
      • CFOPs 1.125/2.125 (industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria).
    • Tipo de operação retorno a ordem.
      • CFOPs 1.925/2.925 (retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente).

Gerar o romaneio

  • Gere o romaneio de entrada (quando for uma operação de compra)
    • Clique em gerar romaneio, caso tenha lançado o pedido.
    • Realize a entrada pela tela de entrada de materiais, caso não tenha lançado o pedido ou controle elemento.
  • Gere um romaneio de saída (quando for uma operação de venda)
    • Clique em gerar romaneio, caso tenha lançado o pedido.
    • Realize a saída coletando as peças ou utilizando a tela de saída de materiais, caso não tenha lançado pedido ou controle elemento.
  • Utilize as telas acima para que o romaneio fique associado ao pedido gerado na etapa anterior.

Gerar nota fiscal para o comprador

  1. Localize o romaneio gerado na etapa anterior
    • Acesse - Módulos > Materiais > Romaneios de entrada ou Módulos > Materiais > Romaneios de saída.
  2. Clique no botão Gerar NF.
  3. Preencha os parâmetros conforme o padrão estabelecido.
  4. Clique em OK.
  5. Clique no botão Notas Fiscais para acessar a nota fiscal gerada.
  6. Dê um duplo clique sobre a nota fiscal gerada e coloque no campo observações a seguinte informação:
    • "Mercadoria enviada para fins de industrialização à empresa <nome do estabelecimento do industrializador>, localizado na rua <endereço do industrializador>, nº <número>, São Paulo/SP - Inscrição estadual <inscrição estadual do industrializador> e CNPJ nº <CNPJ do industrializador>, constante em nossa nota fiscal de remessa nº <número da nota fiscal>, série <série da nota fiscal> (se for o caso), de dd/mm/aaaa.
  7. Clique em gravar.

Gerar a nota fiscal para o industrializador

  1. Localize o romaneio que foi gerado na etapa de gerar romaneio.
    • Módulos > Materiais > Romaneios de entrada ou Módulos > Materiais > Romaneios de saída
  2. Clique no botão faturar.
  3. Preencha os parâmetros conforme o padrão estabelecido.
  4. ATENÇÃO NO PRÓXIMO PASSO é necessário utilizar a CFOP correta.
  5. Informe no campo CFOP, a CFOP de remessa a ordem que será utilizada (5.924 ou 6.924).
  6. Clique em OK.
  7. Clique no botão Notas fiscais para acessar a nota fiscal gerada.
  8. ATENÇÃO o pedido e o romaneio foram criados para o comprador, desta forma, a nota que acabou de ser gerada também está com os dados dele, é necessário alterá-la para que ela tenha dos dados do industrializador.
  9. Dê um duplo clique sobre a nota fiscal gerada e informe no campo conta os dados do estabelecimento do industrializador.
  10. No campo observações digite a seguinte informação:
    • "Mercadoria que segue por conta e ordem do adquirinte, empresa <nome do comprador>, localizada na Rua <endereço do comprador>, nº <número>, São Paulo/SP - inscrição estadual nº <inscrição estadual do comprador> e CNPJ nº <CNPJ do comprador>, constante em nossa nota fiscal de venda nº <número da nota fiscal>, série <série da nota fiscal> (se for o caso), de dd/mm/aaaa.
  11. Clique em gravar.